Kolaboratif robot pazarının, endüstriyel ve endüstriyel olmayan sektörlerde artan satışlar ve geliştirilen yeni uygulama senaryoları ile önümüzdeki yıllarda güçlü bir büyüme göstereceği tahmin ediliyor.
Interact Analysis’in yeni yayımlanan ‘Küresel İşbirlikçi Robot Pazarı – 2023 Raporu’na göre, 2022’de pazar geliri %17,2 artarak 954 milyon ABD dolarına ulaştı ve sevkiyatlar %21,9 artarak 37.780 adede ulaştı. 2021’de Covid-19 pandemisinin ardından hızlı bir toparlanmanın ardından kolaboratif robot (cobot) pazarının büyüme oranı yaklaşık %20’ye düştü. İşbirlikçi robotlar, önümüzdeki 5 yıl içinde önceki %30’un üzerindeki yüksek hızlı büyüme oranına geri dönebilir mi? Sevkiyatlarda ikinci bir artış için büyüme noktası nereden geliyor?
İşbirlikçi robot pazarındaki hızlı büyüme potansiyelini 5 açıdan analiz edeceğiz: Pazar, ürün, endüstri, uygulama ve müşteri.
Piyasa: Fiyat düşüşlerinin yavaşlaması ile orta ve uzun vadede görünüm hala iyimser
Küresel kolaboratif robot pazar sevkiyatlarının Bileşik Yıllık Büyüme Oranı’nın (CAGR) önümüzdeki 5 yıl içinde %27 olması bekleniyor. Çin, yıllık yaklaşık %30’luk bir pazar büyümesi kaydediyor ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya bölgelerinin her ikisi de yıllık büyümede %30’u aşıyor. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, önümüzdeki birkaç yıl için büyüme oranı tahmini, 2022 tahminlerinden (gri kesikli çizgi) daha yüksektir.
Küresel kolaboratif robot pazarı için tahminler, 2022’e göre daha yüksek
2022’de geleneksel endüstriyel robot fiyatlarındaki artışın aksine, kolaboratif robotların fiyatı düşmeye devam ediyor. Ancak düşüşün boyutu yavaşlıyor. Bunun arkasındaki temel nedenler şunlardır:
1. Tüm sevkiyatların yarısından fazlasını oluşturan Çin pazarında, fiyattaki düşüş trendi önemini koruyor. Önde gelen komponent üreticilerinin çoğu fiyatlarını bir defadan fazla artırdı. Cobot satıcılarıysa yerel komponent markalarını kullanarak maliyeti makul bir aralıkta kontrol edebiliyor.
2. Pazar rekabeti giderek daha şiddetleniyor. Bu nedenle, birçok önde gelen cobot üreticisinin, özellikle finansman veya potansiyel listeleme için kritik bir dönemece yaklaşırken, büyümeyi desteklemek için düşük fiyatlandırma stratejileri kullanması beklenen bir durum. Otomotiv ve sanayi dışı sektörlerde yüzden fazla büyük sipariş verildi ve ortalama fiyatlar düştü.
3. Tahminlerimize göre, işbirlikçi robotlar için fiyat düşüşleri önümüzdeki 5 yıl içinde nispeten sığ olacak. Yapay zeka çözümleriyle makine içi görüşün katma değeriyle birleşen >10 kg modellerin oranındaki artış, ortalama piyasa fiyatlarındaki önemli düşüşü telafi etti. Sonuç olarak, yıllık fiyat düşüşlerinin %3-5 seviyesinde kalacağını tahmin ediyoruz.
Ürün: Daha fazla zeka, daha fazla taşıma kapasitesi ve daha fazla açıklık
Yapay zeka ve yapay görme dahil olmak üzere ilgili teknolojiler ve çözümler, cobot üreticileri tarafından giderek daha fazla destekleniyor ve müşterilerin satın alma kararlarını etkilemeye başlıyor. Kolaboratif robot satıcıları, uygulama senaryolarını daha da genişletmek istiyor ve makinelerinin algılama yeteneklerini ve esnekliğini artırmanın yollarını arıyor.
Kısmen paletleme veya kaynaklama gibi gerçek uygulamaların ihtiyaçlarından ve ayrıca artan pazar büyüme alanı bulmak için daha fazla yük taşımak üzere işbirlikçi robot ürün hatlarını genişletmeye yönelik talep artıyor. Küçük taşıma kapasitesi sektöründe SCARA ve yüksek hızlı küçük altı eksenli robotların kaçınılmaz rekabetiyle karşı karşıya kalan birçok cobot satıcısı, 10 kg’dan fazla taşıma kapasitesine sahip modeller geliştirmek için kolay dağıtım, hafif gövde ve yüksek maliyet etkinliği avantajlarından yararlanmaya başladı. Aşağıdaki tablo, 2022’den 2023’e kadar yeni piyasaya sürülen işbirlikçi robot modellerinin taşıma yükünü ve kol uzunluğunu gösteriyor; daha yüksek taşıma kapasitesi ve daha uzun kol uzunluğuna yönelik artan eğilim açıkça görülüyor.
Şu anda, çoğu ortak çalışmaya dayalı robot üreticisi, sistem entegratörleri veya müşterilerin ikincil geliştirmeleri yapabilmesi için RDK sağlıyor. Daha fazla açıklığa yönelik artan eğilim, daha kapsamlı bir işbirlikçi robot yelpazesini mümkün kılarken, aynı zamanda özelleştirilmiş çözümlerin daha etkin bir şekilde oluşturulmasını sağlayacaktır.
Sektör: Pandemi sonrası dönemde endüstriyel olmayan cobot sevkiyatlarında tahmin edilen büyüme
2022’deki küresel makroekonomik gerileme, işbirlikçi robotların catering, masaj ve perakende gibi (bireysel son tüketicilere yönelik) sektörlere girişinin önemli ölçüde yavaşlaması ile endüstriyel olmayan sektöre önemli bir darbe vurdu. Depolama lojistiği projelerindeki gecikmelerin etkisi de beklenenden daha yavaş bir büyüme oranına neden oldu.
Buna karşılık, Covid-19 salgınının bir sonucu olarak, imalat sektörü son 3 yıldır iş gücü açıklarıyla boğuşuyor. Otomobiller, metaller ve genel endüstriler gibi geleneksel imalat endüstrilerindeki üretim hatlarının yükseltilmesi ve yenilenmesine yönelik talep önemli ölçüde artmıştır. Tedarik zinciri düzenlemelerine yanıt olarak fabrikaların veya üretim hatlarının birçok çok uluslu şirket tarafından taşınması ve mevcut yeniden yapılanma eğilimi ile birleştiğinde, işbirlikçi robotlara olan talep önemli ölçüde arttı.
2022’de en hızlı büyüme oranına sahip sektör, yeni enerji sektörü oldu (lityum-iyon pil, rüzgar enerjisi, PV ve hidrojen dahil), ardından otomotiv ve elektronik. Bunun başlıca nedeni, 2022’de yeni enerji taşıtı tedarik zincirinin çeşitli bölümlerindeki hızlı büyümedir. Cobotlar, esneklikleri ve kullanım kolaylıkları nedeniyle iş istasyonlarının yerini hızla alabilir.
Ayrıca cobotlar, yiyecek ve içecek ile kimya ve ilaç gibi sektörlerde de nispeten istikrarlı bir büyüme kaydetti.
Uygulama: Hızlı gelişen kaynak ve paletleme kolları
Interact Analysis’in Endüstriyel Robotlar Raporu’na göre, kaynak ve malzeme aktarımı, endüstriyel robotlarda büyüklükleri bakımıyla öne çıkan iki uygulamadır. 2022’de, tüm küresel endüstriyel robot satışlarının yarısından fazlası bu iki ana uygulamadan geldi. Büyük paysa ağır yüklü mafsallı robotlardaydı. Buna karşılık, endüstriyel kaynak robotu satışlarının oranı 2022’de %5’in altındaydı, ancak bir büyüme potansiyeli barındırıyor. Manuel kaynakta tutarlılığın sağlanamaması ve çalışma koşullarının zorluğu, kaynağı bir üretim hattının genel verimliliğinde kilit bir faktör haline getiriyor ve aynı zamanda birçok fabrika için işçi bulmanın en zor alanı olarak göze çarpıyor. Küçük fabrikalarda, esnek ve kolayca devreye alınabilen kolaboratif robotlar, küçük iş parçalarını kaynaklamak için kullanılabilirken, büyük montaj hatlarında karmaşık iş parçalarının kaynağı, birden fazla kolaboratif robotu birleştirerek veya cobot’lar ve vasıflı işçilerden oluşan bir kombinasyon kullanılarak da tamamlanabilir. Kaynak senaryolarının yüksek büyüme potansiyeli nedeniyle, UR, AUBO ve JAKA gibi büyük kolaboratif robot şirketlerinin 2022’de kaynak uygulamaları için özel çözümler başlattığını gördük. Kolaboratif paletleme, robot kolları için basit paletleme uygulamasındaki ve geçen yıl yiyecek-içecek ve ilaç gibi sektörlerde 10 kg’ı aşan yüklerdeki artışla birlikte gündemin odağı haline geldi
Müşteriler: Sayısı artan müşterilerle doğrudan satış ve iş birliği
Cobot satış kanalı, doğrudan satış ve dağıtım ağına (distribütörler veya sistem entegratörleri aracılığıyla) ayrılabilir. Müşterilerin çoğu küçük ve orta ölçekli şirketler olduğundan, dağıtım ağı 2020’den önce toplam pazar satışlarının %90’ından fazlasında işe yaramıştır. Yalnızca doğrudan satışla ilerlemekse kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaz. Distribütörler genellikle farklı sektörlerdeki müşteriler için robotlarla eşleştirilmiş otomasyon çözümleri sağlayan, mühendislik geçmişine sahip sistem entegratörleridir.
Dağıtım modelinde pazarı için hızla bir satış ağı oluşturabilir. Bununla birlikte, robot üreticilerinin distribütörlerin becerilerine aşırı derecede bağımlı hale gelmemeleri ve alt müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını iyice anlamları da önemlidir. Müşterilerle daha derin bir bağ kurmak ve pratik uygulama ihtiyaçlarını anlamak için doğrudan satış oranı son yıllarda hızla arttı ve robot üreticilerinin müşterilerle iş birliği yaparak farklı senaryolar ve kullanım durumları oluşturması önemli bir trend haline geldi.
Doğrudan satış, robot üreticilerinin müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre uygun çözümler sunmasına, belirli bir senaryoda cobotlar için uygun uygulamaları keşfetmesine ve robotların en uygun kullanım biçimi üzerinde müşterilerle birlikte çalışmasına olanak tanır. Robot üreticileri, müşterilerle yakın iş birliği içinde çalışarak elde tutma oranlarını ve sadakati de artırabilir.
Farklı uygulama senaryolarına daha uygun yarı özelleştirilmiş ürünler veya gerçekleştirilebilecek ikincil geliştirme faaliyetleri vardır. Bu yöntemler şunları içerir:
Belirli uygulama senaryolarına hızlı dağıtım ve uyarlamayı destekleyen süreç paketleri sağlamak. Kullanıcılar kendi sistemlerini oluşturmak için kitleri ihtiyaçlarına göre seçip yapılandırabilirler. Farklı endüstrilerin özelleştirilmiş ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilen ikincil geliştirme arayüzleri için çeşitlendirilmiş çözümler sağlamak.
Cobot pazarı için gelecek parlak görünüyor
Dünya çapında cobot pazarının analiz edildiği tüm farklı merceklerde, değişim ve büyüme belirtileri olduğu açıktır. Pazarın, değişen müşteri ihtiyaçlarına ve küresel olaylara yanıt olarak genişlemeye ve uyum sağlamaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.
Cobot’lar daha akıllı hale geldikçe ve yük taşıma kapasiteleri arttıkça fiyat düşüşlerinin yavaşlaması ile 2027 ve sonrasında büyümenin hızlanması öngörülüyor. Lojistik uygulamalar şu anda pazara öncülük ederken, endüstriyel olmayan sektörlerde ve kaynak gibi pazar potansiyelinin tam olarak kullanılamadığı alanlarda da büyüme bekleniyor.
Büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak için cobot üreticilerinin müşterilerinin taleplerini yakından dinlemesi ve yeni uygulama senaryoları geliştirmesi ve aynı zamanda satış ağlarını oluşturmak için distribütörlerle birlikte çalışması gerekecek.